صدم إلغاء الصين للتخفيضات الضريبية على تصدير الألمنيوم صناعة الألمنيوم العالمية

أدى إلغاء الصين للتخفيضات الضريبية على صادرات الألومنيوم إلى هز صناعة الألومنيوم العالمية. ويمثل إنتاج الصين من الألومنيوم 60% من الإجمالي العالمي، وتمثل صادراتها 35%. تستهلك سلسلة صناعة الألمنيوم كمية هائلة من الكهرباء. وتحتل منتجات الألمنيوم الصينية مكانة هامة في السوق العالمية، والولايات المتحدة هي أكبر مشتري للصين. إن تشديد الصين لصادرات الألمنيوم من شأنه أن يدفع العالم إلى إعادة تقييم القدرة الصناعية للصين.

أصدرت وزارة المالية وإدارة الدولة للضرائب إعلانًا بأنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر من هذا العام، سيتم إلغاء خصم ضريبة التصدير للألمنيوم والمنتجات الأخرى. تغطي منتجات الألمنيوم المستخدمة تقريبًا مقاطع الألمنيوم الرئيسية وألواح وشرائط ورقائق الألمنيوم وقضبان الألمنيوم ومنتجات الألمنيوم الأخرى.

وحتى الآن، تعتبر بلدي هي المسيطرة المطلقة بلا منازع على صناعة الألمنيوم العالمية. وفي عام 2023، وصلت صادرات الصين من الألومنيوم إلى 5.287 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 35% من إجمالي التجارة العالمية.

ومن حيث الإنتاج، فإن الميزة المطلقة للصين أكثر رعبا، حيث يمثل إنتاج الألمنيوم الأولي 59٪ من العالم، ويمثل إنتاج الألمنيوم حوالي 66٪، ويمثل الألمنيوم التحليلي 60٪، ويمثل صهر الألومنيوم ما يقرب من 60٪.

المشهد العالمي لصهر الألمنيوم

وفقا لإحصاءات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن إنتاج الصين من صهر الألومنيوم في عام 2023 سيكون عشرة أضعاف إنتاج الهند التي تحتل المرتبة الثانية، ويبلغ إجمالي إنتاج الدول الأخرى في العالم 70٪ فقط من إنتاج الصين.

باعتبارها موردًا أساسيًا بالغ الأهمية، تلعب منتجات الألومنيوم دورًا رئيسيًا في البناء والنقل بالسكك الحديدية والسيارات والكابلات وغيرها من الصناعات. نظرًا للمكانة الفائقة لمنتجات الألومنيوم الصينية في النمط العالمي، لا تستطيع الدول حول العالم تجاوز الصين عند استخدام منتجات الألومنيوم.

وعلى الرغم من فرض تدابير تجارية مختلفة مثل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والتعريفات الجمركية ضد بلدي في السنوات الأخيرة، فإن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مشتر في العالم لمنتجات الألومنيوم الصينية وأكبر مستورد لمواد الألومنيوم في العالم.

تعد سلسلة صناعة الألومنيوم، وخاصة الألومنيوم التحليلي، "عملاقًا يأكل الطاقة" وله شهية هائلة، مما يحد بشكل خطير من تطوير صناعة الألومنيوم في البلدان والمناطق الأخرى. واستناداً إلى حجم صادرات بلادي من مواد الألمنيوم العام الماضي، فقد تم استهلاك ما لا يقل عن 740 جيجاواط من الكهرباء. وبحلول نهاية سبتمبر من هذا العام، وصل إجمالي القدرة المركبة للطاقة الكهروضوئية في بلدي إلى هذا الرقم.

بسبب الصراعات الجيوسياسية والسعي للحد من انبعاثات الكربون من قبل الدول الرئيسية في جميع أنحاء العالم، فإن إمدادات الطاقة غير كافية، وظهرت أزمة الطاقة، وستنخفض الطاقة المتبقية للألمنيوم التحليل الكهربائي. إن خفض الصين لصادراتها من الألومنيوم سوف يعني عدداً كبيراً من ردود الفعل المتسلسلة بالنسبة للبلدان في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن إعادة تقييم لاحقة لقدرات الصين الصناعية.

نظرًا للصعوبة الكبيرة في تكريره، كان الألومنيوم معدنًا نادرًا جدًا منذ أكثر من مائة عام. من أجل إظهار مكانته النبيلة، صنع نابليون الثالث تاجًا من الألومنيوم خصيصًا، وكان هو الوحيد الذي يمكنه استخدام أدوات المائدة المصنوعة من الألومنيوم حصريًا، بينما يمكن للآخرين استخدام أدوات المائدة الذهبية أو الفضية فقط.

الألومنيوم نفسه هو العنصر المعدني الأكثر وفرة في القشرة الأرضية. ولم يكن الأمر كذلك حتى عام 1889 عندما اخترع العالم النمساوي باير طريقة لاستخلاص الألومينا من البوكسيت، ثم اخترع طريقة الإنتاج الكهربائي، التي فتحت رسميًا المقدمة لتصنيع الألمنيوم على نطاق واسع. في الوقت الحاضر، تستخدم جميع شركات الألمنيوم تقريبًا في العالم "طريقة باير".

لقد تحسنت كفاءة صهر الألمنيوم بشكل كبير، لكن عيب الألمنيوم التحليلي هو أنه يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وهو ما يمكن أن نطلق عليه "الوحش الذي يبتلع الطاقة". يتطلب الأمر تيارًا مباشرًا قدره 13600 كيلووات/ساعة (حوالي 14000 درجة) لصهر طن واحد من الألومنيوم المُحلل كهربائيًا. ذات مرة، كان على بلدي أن يستخدم أكثر من 7% من طاقته الكهربائية لإنتاج الألومنيوم المُحلل كهربائيًا سنويًا، ولم يكن هذا سوى حلقة واحدة من الألومنيوم المُحلل كهربائيًا. سيكون استهلاك الطاقة للسلسلة الصناعية بأكملها رقمًا ضخمًا للغاية.

نسبة استهلاك الكهرباء من الألمنيوم التحليلي في بلدي إلى الاستهلاك الوطني للكهرباء

في عام 2023، سيبلغ الإنتاج الوطني للألمنيوم المُحلل كهربائيًا 41.513 مليون طن. وبناءً على هذه الحسابات، سيصل استهلاك الطاقة إلى 564.6 مليار كيلووات في الساعة، أي ما يعادل 5646 جيجاوات. في العام الماضي، بلغ حجم صادرات الألومنيوم 5.287 مليون طن، وكان استهلاك الطاقة قريبًا من 740 جيجاوات.

يجب أن تعلموا أنه في نهاية العام الماضي، كانت القدرة المركبة التراكمية لتوليد الطاقة الكهروضوئية في بلدي أقل من 610 جيجاوات، وكانت القدرة التراكمية العالمية 1546 جيجاوات. وبحلول يونيو من هذا العام، بلغ إجمالي توليد الطاقة الكهروضوئية في بلدي 713.5 جيجاوات، وبحلول نهاية سبتمبر وصل إلى 770 جيجاوات، مما يعني أن صادرات الصين من الألومنيوم وحدها تحتاج إلى كل الطاقة الكهروضوئية المولدة في الصين لتشغيلها.

إحصائيات حول القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهروضوئية في الصين من عام 2017 إلى عام 2023

وفي نهاية العام الماضي، ارتفعت القدرة التراكمية للطاقة الكهروضوئية في أوروبا إلى 263 جيجاوات، وفي الولايات المتحدة 162 جيجاوات، وتجاوزت الهند 60 جيجاوات. وبالاعتماد فقط على الطاقة النظيفة مثل الخلايا الكهروضوئية، فإن الفجوة هائلة.

الألومنيوم كهربائيا هو أيضا صناعة عالية الانبعاثات. وكانت الانبعاثات الكربونية أثناء عملية الصهر ذات يوم تمثل نحو 5% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في بلدي، وهي في المرتبة الثانية بعد الصلب والأسمنت. إن مثل هذا الانبعاث الضخم للكربون أمر لا يطاق بالنسبة لأي دولة تسعى إلى التحول إلى الطاقة الخضراء.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اقترح الاتحاد الأوروبي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومنذ ذلك الحين، حدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 (مقارنة بعام 1990) لكل دولة عضو؛ تخطط الولايات المتحدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى نصف عام 2005 بحلول عام 2030 وتحقيق "صافي انبعاثات" بحلول عام 2050.

وبالطبع قد يتكرر هذا الهدف مع تولي الحكومة الجديدة مهامها. ولهذا السبب، أصبحت الهند، باعتبارها ثاني أكبر منتج للألمنيوم على مستوى العالم، ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون على مستوى العالم بعد الصين والولايات المتحدة. ومن أجل تحقيق 500 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، تطلق الهند بشكل محموم مشاريع الطاقة الكهروضوئية. وفي النصف الأول من عام 2024، بلغت قدرتها المركبة الجديدة من الخلايا الكهروضوئية 14.9 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 282%، وهو رقم قياسي لنفس الفترة من التاريخ.

وبلدي هو أكبر بلد كهروضوئي في العالم، مع ميزة مطلقة في السلسلة الصناعية الكاملة. تعتمد 80% من الوحدات الكهروضوئية في الهند على التصنيع الصيني. وكحل أخير، تفيد التقارير أنه حتى ثاني أكبر مجموعة للألمنيوم في الهند، Hindalco، بدأت التخطيط لدخول مجال وحدات الطاقة الشمسية. وفي نهاية العام الماضي، خططت الشركة أيضًا لاستثمار 8 مليارات روبية لبناء مصنع آخر لتصنيع رقائق البطاريات.

ولذلك، فإن إعلان بلدي تشديد صادرات الألومنيوم قد صدم العالم وسيولي المزيد من الاهتمام لقدرة الإنتاج الصناعي في الصين، سواء كانت المنتجات الصناعية التقليدية أو منتجات الطاقة الجديدة مثل الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح.

استناداً إلى مزاياها الضخمة، غزت منتجات الألومنيوم الصينية العالم. وخاصة الولايات المتحدة، على الرغم من أنها فرضت قيودًا تجارية مختلفة، إلا أنها لا تزال أكبر مشتر لمنتجات الألومنيوم الصينية.

وفي وقت مبكر من عام 2018، أطلقت الولايات المتحدة مراجعة للتعريفة الجمركية رقم 301 على الصين، والتي تشمل 33 بندًا فرعيًا من منتجات الألومنيوم؛ في أكتوبر 2023، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن رسوم مكافحة إغراق أولية بنسبة 167.16% على ألواح سبائك الألومنيوم العادية القادمة من الصين، ورسوم مكافحة إغراق بنسبة 59.31% على مقاطع الألومنيوم الصينية، وأعلى معدل لمكافحة الدعم على الشركات الصينية. وبلغت نسبة المتورطين في القضية 137.65%؛

في 13 سبتمبر من هذا العام، قررت الولايات المتحدة زيادة معدل التعريفة الجمركية على صادرات بلدي من بطاريات السيارات الكهربائية والمعادن الرئيسية والصلب والألمنيوم والأقنعة وغيرها من المنتجات إلى 25%.

ومع الزيادات الضريبية المتتالية، تم تغطية جميع منتجات الألمنيوم تقريبًا. ويمكن القول إن الولايات المتحدة شنت "هجوما شاملا" شاملا وعشوائيا على منتجات الألومنيوم الصينية. ومع ذلك، ونظرًا لاعتماد الولايات المتحدة الشديد على واردات الألومنيوم، بحلول عام 2023، ستظل الولايات المتحدة أكبر سوق لتصدير منتجات الألومنيوم في بلدي، حيث يبلغ إجمالي حجم الصادرات 694 ألف طن وقيمة الصادرات 3.79 مليار دولار أمريكي.

ونظرًا للزيادة المستمرة في الطلب على صناعات مثل السيارات خفيفة الوزن والنقل بالسكك الحديدية، يتوقع جولدمان ساكس أن تكون هناك فجوة قدرها 7.24 مليون طن في سوق الألومنيوم العالمي هذا العام.

ومع ذلك، ونظراً للقيود التي يفرضها هدف الانبعاثات الصفرية للكربون، فقد اقترب الألمنيوم التحليلي الكهربائي في بلدي من سقف الطاقة الإنتاجية المتوافقة. وقد حسبت بعض شركات الأوراق المالية أن الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المتوافقة من الألومنيوم كهربائيا هو 44.67 مليون طن، وليس هناك مجال كبير للتوسع.

وفقًا للوائح الإجراءات الخاصة السابقة لمختلف الإدارات لتنظيف وتصحيح انتهاكات قوانين ولوائح الألومنيوم الإلكتروليتي، يجب على جميع المشاريع التي تتضمن عمليات التحليل الإلكتروليتي تنفيذ استبدال قدرة الألومنيوم الإلكتروليتية، أي "يجب استبدال بناء الخلايا الإلكتروليتية".

وبالنظر إلى الخارج، بعد أن لعبت روسيا قنبلة "قطع الغاز"، قررت شركة هيدرو النرويجية إغلاق مصهر الألمنيوم السلوفاكي، وأعلنت شركة سبيرا الألمانية الكبيرة لدرفلة الألمنيوم عن خفض نصف الطاقة الإنتاجية لمصهرها الألماني، وشركة دونكيرك للألمنيوم الفرنسية، أكبر شركة للألمنيوم. وقال مصهر في أوروبا أيضًا إنه سيخفض الإنتاج بنسبة 22%.

ووفقا لإحصائيات غير كاملة، ستصل الطاقة الإنتاجية الخارجية المقرر إغلاقها في 2022-2023 إلى 1.581 مليون طن. وإلى جانب تأثير سياسة الكربون المزدوج وقضايا الطاقة، هناك احتمال كبير لمزيد من تخفيضات الإنتاج.

استئناف إنتاج الأصول الخارجية من 2023 إلى 2025 (10.000 طن)

وفي الواقع، فإن القوة الرئيسية للطاقة الإنتاجية الجديدة في الخارج لا تزال الشركات الصينية. استثمرت شركة Huaqing Aluminium، وHuayou Holdings، وNanshan Aluminium، وShandong Weiqiao/China Liqin وغيرها من الشركات وقامت ببناء قدرة إنتاجية تصل إلى 6.05 مليون طن، في حين أضافت شركات الألومنيوم في البلدان الأخرى فقط 714000 طن من الطاقة الجديدة وتواجه العديد من الشكوك. .

ومن أجل تجاوز العقوبات التجارية التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى، قامت شركات الألمنيوم في بلدي أيضاً بتسريع إنتاجها في الخارج، وخاصة في إندونيسيا، حيث تم تنفيذ مشاريع متعددة. وإلى جانب انتعاش أسعار الألومنيوم، حققت شركات الألومنيوم المحلية نتائج ملحوظة. حققت شركة Nanshan Aluminium أرباحًا صافية قدرها 3.49 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، بزيادة سنوية قدرها 62.94٪؛ حققت تشالكو أرباحًا ضخمة بلغت 9.017 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، بزيادة سنوية قدرها 68.46٪. وحققت شركة هونغتشياو الصينية أرباحا ضخمة بلغت 9.155 مليار يوان في النصف الأول من العام، بزيادة 2.7 مرة على أساس سنوي.

اتجاهات أسعار الألومنيوم LME وSHFE

وفي الوقت الحاضر، تشغل الصين وحدها سبعة مقاعد في أكبر 15 منتجًا للألمنيوم الكهربائي في العالم، وهي شينالكو، وهونغتشياو، وشينفا، وستيت باور انفستمنت، وإيست هوب، وجيوقانغ، وشينهو، بإنتاج يمثل 37% من الإجمالي العالمي.

بسبب ارتفاع تكاليف عوامل مختلفة مثل الطاقة، استمرت شركة ألكوا في خسارة الأموال منذ عام 2022. كما أغلقت بشكل دائم مصهر إنتالكو للألمنيوم في ولاية واشنطن، وانسحب إنتاجها من المراكز العشرة الأولى في العالم.

تشير أزمة شركات الألمنيوم في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على منتجات الألمنيوم الصينية سوف يتعمق أكثر.

إن الحجم الضخم لصناعة منتجات الألومنيوم يسمح للصين بامتلاك ما يكفي من الرقائق التجارية، حيث تتحالف يد مع دول الجنوب وتصدر باليد الأخرى إلى الدول المتقدمة.

إن قدرة تصنيع الألمنيوم في الصين تقود العالم، لكن موارد المنبع تعتمد بشكل كبير على الواردات من الخارج. وتشكل احتياطيات بلدي من البوكسيت والألومينا 2% فقط من إجمالي الاحتياطي العالمي. حاليًا، يجب استيراد حوالي 70٪ من البوكسيت.

واعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023، ستأتي واردات الصين من البوكسيت بشكل رئيسي من غينيا

ويتركز البوكسيت في العالم في غينيا وفيتنام وأستراليا والبرازيل وإندونيسيا ودول أخرى، وهو ما يمثل 65% من الاحتياطيات العالمية. تشتهر غينيا بشكل خاص بموارد البوكسيت عالية الجودة والواسعة النطاق. وهو المصدر الرئيسي للبوكسيت العالمي في السنوات الأخيرة وأكبر مصدر للمعادن في بلدي.

وفي أكتوبر من هذا العام، سجل حجم التعدين لشركة "شينالكو" في غينيا رقما قياسيا لمدة شهر واحد، ووصلت كمية الخام التي تم شحنها إلى الصين إلى أفضل مستوى في نفس الفترة في التاريخ؛ صرحت Tianshan Aluminium مؤخرًا أن مشروع البوكسيت الخاص بالشركة في غينيا قد دخل مرحلة الإنتاج والتعدين وسيتم إرساله قريبًا إلى الصين، مما سيقلل بشكل كبير من تكلفة المواد الخام للبوكسيت في المستقبل.

وإذا حكمنا من خلال توزيع بلدان المصدر للبوكسيت المستورد من بلدي في السنوات الأخيرة، فإن اعتماد بلدي على غينيا قد تزايد بسرعة. وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، جاء 74.5% من البوكسيت من غينيا، وانخفض الاعتماد على أستراليا بشكل كبير.

دولة أساسية أخرى هي إندونيسيا. في يونيو 2023، أصدرت إندونيسيا سياسة حظر تصدير البوكسيت، مما يتطلب ربط الموارد المحلية بقدرة إنتاج الألومينا المحلية، وإرساء المشاريع في البلاد، وخلق المزيد من فرص العمل والدخل القومي. ولذلك، قامت شركات الألمنيوم في بلدي بإنشاء مصانع مباشرة في إندونيسيا للحصول على أرباح التكلفة الناتجة عن البوكسيت المحلي منخفض السعر.

خططت مجموعة جينجيانغ لبناء 6 ملايين طن من الألومينا في إندونيسيا على 5 مراحل، وتم وضع المرحلة الأولى البالغة مليون طن قيد الإنشاء في أبريل من هذا العام؛ لدى شركة Tianshan Aluminium، ثاني أكبر منتج للألومينا في العالم، مشروع ألومينا بطاقة 2 مليون طن مدرج كمشروع استراتيجي وطني إندونيسي. تعمل شركة Nanshan Aluminium أيضًا على الترويج لمشروع توسيع الألومينا بقدرة 2 مليون طن ومشروع للألمنيوم التحليلي بقدرة 250 ألف طن؛ وتخطط مجموعة شاندونغ للابتكار أيضًا لبناء مشروع مليوني طن من الألومينا في إندونيسيا.

تركيز شركات الألومنيوم كهربائيا (2022)

دخلت تكنولوجيا الصهر المتقدمة والسلاسل الصناعية الكاملة إلى إندونيسيا، مدفوعة بالمؤسسات الصينية، لتشكل نمطًا تنمويًا يتم فيه إنتاج البوكسيت والألومينا والألومنيوم الكهربائي في إندونيسيا، وينصب التركيز المحلي على المنتجات ذات العوائق العالية وذات القيمة المضافة العالية مثل لوحات الطيران ولوحات السيارات.

وبمساعدة "صنع في الصين"، تشير التقديرات التقريبية إلى أن قدرة إنتاج الألومينا في إندونيسيا قد تتجاوز 50 مليون طن هذا العام، ومن المتوقع أن تزيد إلى 80 مليون طن بحلول عام 2026، لتصبح منتجًا رئيسيًا للألومينا في العالم، ومؤخرًا استراتيجيًا. لمنتجات الألمنيوم المتوسطة والمصب في الصين.

في الوقت الحاضر، التنمية الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم غير متوازنة للغاية. وتتمتع العديد من بلدان الجنوب بموارد غنية في مجال المنبع، ولكنها تفتقر إلى تكنولوجيا التعدين والصهر والمعالجة والقدرة على السوق. تجمع الصين بين قدرات التصنيع والتكنولوجيات المتقدمة وموارد دول الجنوب لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين؛ ومن ناحية أخرى، فإنها تعتمد على ميزة العرض الساحقة لإجبار البلدان المتقدمة على الشراء.

ويعتبر نمط صناعة الألمنيوم العالمي أفضل تجسيد لهذا النموذج. الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها كافة أنواع الصناعات. إن الكمال والازدهار والقوة هي العلامات المميزة للتصنيع الصناعي الصيني التي يتردد صداها في جميع أنحاء العالم.

بالمقارنة مع الشمولية والاكتمال، يتجاهل الناس عمومًا أن ميزة الحجم الضخم هي التي تسمح للمنتجات الصناعية الصينية، بما في ذلك المنتجات الصناعية الأولية مثل الألومنيوم المحلل كهربائيًا، بالحصول على مزايا كافية في السعر مقارنة بالمنافسين العالميين. وفي وقت حيث أقامت أوروبا والولايات المتحدة حواجز تجارية ضد الصين، فإن القيمة الناجمة عن الحجم هي القاتلة للمنتجات الصينية التي تستمر في التوسع على مستوى العالم.

واستناداً إلى الحجم الضخم للتصنيع، تستطيع الصين، من ناحية، أن تتحد وتتعاون مع البلدان النامية لشراء الموارد؛ ومن ناحية أخرى، يمكنها تصنيع منتجات صناعية عالية المستوى وفعالة من حيث التكلفة للتسويق العالمي. ومن ناحية الطاقة، فقد شكلت مزايا سلسلة صناعة الطاقة النظيفة بأكملها مثل الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، مما أدى إلى قيادة الحضارة الصناعية العالمية إلى الأمام، وكذلك رفع الحواجز أمام الإنتاج الصناعي من الجانب.

وحتى في ظل التحول العالمي للطاقة المنخفضة الكربون، يتعين على الدول الأخرى شراء منتجات الطاقة الصينية الجديدة.

ليس من قبيل المبالغة أن نقول إنه في سياق الاضطرابات الاقتصادية العالمية المكثفة، لا يجرؤ أي بلد على عدم التفكير في العواقب التي قد تترتب على القيود التي تفرضها الصين على تصدير بعض المنتجات الصناعية. وبدءًا بمختلف منتجات الأتربة النادرة والألومنيوم، سيكون لدى العالم فهم أوضح لهذا الأمر.